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國金證券、中國銀河等多家券商給予醫美頭部“買入”評級

2024年02月02日 13:29:12來源:制藥網點擊量:39529

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  【制藥網 醫藥股市】近日,華東醫藥發布業績預告,預計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤約28.12億元~28.62億元,同比增長12.5%~14.5%;基本每股收益1.6068元~1.6354元。
 
  業績變動的原因是,2023年度,公司持續推進創新轉型戰略,研發工作不斷取得積極進展,生產經營各項工作穩定開展,四大業務板塊均實現正向增長,經營質量及能力進一步提升。
 
  其中,醫藥工業通過穩固院內市場,拓展院外市場,2023年度保持穩健增長。醫美整體業務繼續保持高速發展勢頭,國內外業務均實現較好盈利,對公司整體業績帶來積極貢獻。在2023年前三季度保持穩健增長的基礎上,第四季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預計同比增長20%-30%。
 
  公開資料顯示,華東醫藥集醫藥研發、生產、經銷為一體的大型綜合性醫藥公司,其四大業務板塊分別是醫美板塊、工業微生物板塊、醫藥工業與商業板塊。
 
  就醫美板塊來看,目前國內醫美再生注射劑市場“三分天下”,分別為長春圣博瑪的艾維嵐、愛美客的濡白天使以及華東醫藥英國全資子公司Sinclair旗下于2021年8月上市的伊妍仕。據悉,2023年上半年,華東醫藥國內醫美業務實現營收6.47億元,同比增長56.47%,其中欣可麗美學累計實現收入5.16億元,貢獻了醫美板塊79.75%的營收。
 
  隨著華東醫藥2023年業績預增報告的披露,包括國金證券、中國銀河等多家券商紛紛給予“買入”評級。
 
  中國銀河指出,2023年前三季度華東醫藥整體醫美板塊合計實現營業收入18.74億元(剔除內部抵消因素),同比增長36.99%。該行預期2024年公司醫美板塊仍將保持較快增長,其中英國子公司Sinclair盈利能力將持續改善,對公司利潤產生更多積極貢獻;國內欣可麗美學也將持續推進新產品上市銷售,包括Lanluma V、MaiLi玻尿酸、Perfectha、M型少女針、重組肉毒素等。
 
  國金證券則看好公司在研管線持續兌現,華東醫藥在創新藥領域堅持差異化研發策略,重點布局內分泌、自身免疫及腫瘤三大領域。其中索米妥昔單抗注射液、注射用利納西普、邁華替尼片、CAR-T產品澤沃基奧侖賽注射液、塞納帕利等產品有望于2024年上市或遞交上市申請。
 
  此外,該行指出,華東醫藥以GLP-1靶點為核心建立了涵蓋多種劑型包括長效和多靶點全球創新藥和生物類似藥相結合的產品管線,其中口服小分子GLP-1受體激動劑HDM1002片國內目前處于Ib期臨床階段;司美格魯肽注射液糖尿病適應癥目前已完成臨床III期受試者入組,預計內完成III期臨床;雙靶點激動劑HDM1005已遞交IND申請;長效三靶點激動劑DR10624正在中國開展I期單次給藥劑量遞增(SAD)研究,同時在新西蘭同步開展I期SAD和多次給藥劑量遞增(MAD)試驗。公司研發工作順利推進,未來業績增量落地確定性強。
 
  截至2024年2月1日收盤,華東醫藥報收于29.17元,上漲0.76%,換手率0.15%,成交量2.59萬手,成交額7617.27萬元。
 
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